Placené poradenství

Podstatou mých služeb je být vaším průvodcem ve světě investic. Chci vám dát návod, jak dosáhnout finančních cílů a stát se vaším finančním mentorem a učitelem. Nedostávám žádné provize od distributorů a nemám tak žádný osobní zájem na prodejích produktů. Snažím se pro vás najít vždy to nejjednodušší a nejlevnější řešení. Jste to vy klienti, kdo mě platí. Za vaše peníze vám pomůžu zorientovat se ve světě financí, připravím finanční plán, zhodnotím vaše investiční záměry a společně vybereme správné produkty do portfolia. Nabízím špičkové služby, které vycházejí z více než desetiletých zkušeností v investičním a privátním bankovnictví.

Majetkové poradenství

Kompletně zhodnotím vaši majetkovou situaci, připravím finanční plán a vytvořím nebo upravím investiční portfolio tak, aby odpovídalo vašim cílům. Poskytnu vám i návazné služby spojené s pravidelnou revizí plánu, vývojem na trzích, návrhy na změny plánu nebo úpravy portfolia. Cena je stanovena po dohodě s vámi jako jednorázová sazba za přípravu finančního plánu + hodinová sazba za následné konzultace nebo jako roční poplatek za poradenství.

 

Příprava a prezentace finančního plánu

5 000 až  8 000 CZK v závislosti na množství aktuálních a doporučovaných produktů, jejichž analýza je součástí plánu (cena nezahrnuje následné konzultace, pravidelnou revizi portfolia a asistenci při realizaci navržených obchodů)

Kompletní poradenské služby

1% z objemu aktiv v mé evidenci, min. 10 000 CZK*/ročně. Poplatek zahrnuje přípravu a prezentaci finančního plánu, zhodnocení stávajících produktů, asistenci při realizaci změn v portfoliu, pravidelné konzultace – max. 10 hod. ročně (shrnutí aktuální situace na trzích , revize portfolia a finančního plánu, vzdělávání….). V rámci služby poskytuji také zprostředkování obchodů s vybranými Obchodníky s CP s nulovým vstupním poplatkem.

 

Máte zájem o majetkové poradenství? První nezávaznou schůzku vám poskytnu zdarma. Zadejte váš e-mail a já se vám ozvu.

Investiční konzultace

Pokud potřebujete obecné rady, chcete zanalyzovat konkrétní produkt nebo probrat aktuální situaci na finančních trzích, mám pro vás nabídku jednorázových nebo opakujících se konzultací o investicích, investičních produktech nebo návazných konzultací k provedenému finančnímu plánu.

1 000 až 3 000 CZK/hod. v závislosti na náročnosti přípravy

 

Vzdělávání

Mám dlouholeté zkušenosti se vzděláváním v oblasti investic. Své znalosti a zkušenosti v této oblasti nabízím i vám. Můžu vás proškolit v rozsáhlém okruhu investičních témat (od základů finanční gramotnosti po investiční školení pro pokročilé včetně detailního rozboru různých investičních nástrojů a vlivu tržní situace na tyto nástroje). Investičním poradcům nabízím také školení na tvorbu a správu portfolia klienta.

Individuální školení

2 000 CZK/hod.

Skupinové školení:

20 000 CZK/den

 

Kontakt

Michala Janatová
E-mail: michalajanatova@gmail.com
Tel: +420 737 201 828
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/michala-janatova/
Facebook: http://www.facebook.com/JanatovaMichala/
Twitter: @JaMiConsulting